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        安信證券獲證券公司杰出財富管理獎 & APP獎

        信息來源: 安信證券 日期: 2020-12-18 11:01

        12月10日,金融界主辦的第五屆智能金融國際論壇暨2020金融界領航中國年度評選在北京揭曉。安信證券中國證券公司杰出財富管理獎中國證券公司杰出APP獎。

        2020年,安信證券加大財富管理轉型力度,以公募基金為主打產品線,結合公司自研特色產品,通過產品銷售全面推進“散戶機構化”進程,優化客戶參與體驗,打造銷售良性循環。在基金銷售業務上,從產品端進行閉環式質量管理,從管理人準入、產品評審、上架銷售到持續跟蹤評估,由總部對產品實施全生命周期把控;在銷售過程中強調“有邏輯的推介”和“顧問式銷售”,要求一線財富顧問基于客戶的投資習慣、理財目標等給出多個維度的評分及建議,致力于幫助客戶構建并優化資產配置組合。


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